..
3. - Зимняя ночь (А.Бальчев-Б.Пастернак)
4. - Я был один (Н.Носков-Н.Гумилев)
5. - Озёра (Н.Носков-Н.Гумилев)
6. - Романс (А.Бальчев-Н.Гумилев)
7. - Снег (Н.Носков-А.Чуланский)
8. - Интро, гитара Александр Рамус
9. - По пояс в небе - 38:01 (Н.Носков-Д.Якубов)
10. - На меньшее, я не согласен (Н.Носков-О.Гегельский)
11. - Это здорово - 47:17 (Н.Носков-И.Брусенцев)
12. - Мелодия - 54:34 (А.Пахмутова-Н.Добронравов)