2032 жылы адамдар жаппай неше түрлі Жануарларға Мутацияға ұшырай бастайды

Ол мүмкін болғанша тез қашуға тырысуда, алайда оның артына қарумен түскен адамдар қалысар емес. Олардың бірі Эмильді көздеп тұрған сәтте Феникс пайда болып, әлгі еркекті өлтіріп, Эмильге жол көрсетеді. Олардың артына полицейлер түсіп, олардың атқан оқтарының бірі Фикске тиеді. Досының өліп бара жатқанын көрген Эмиль жылай бастайды, ол өзінің енді еш көмек бере алмайтынын түсініп ол жерден қашып кетеді. Көп өтпей орманның тарапына қарай әскерилер аттанады, барлық мутанттарды қолға түсіру үшін. Эмиль әкесіне оралуға батылы бармай, пана іздеп үңгірге кіреді. Кенеттен оның алдында аю пайда болады, ол көп өтпей оның анасы Лана екенін түсінеді. Екеуі бір бірімен бастарын соғыстырып, Лана оны өзімен бірге мутанттар өмір сүріп жатқан орынға алып барады. Кенеттен олардың бәрі ащы дауыстан жерге жата қалады, бұл әскерилер.