Портфель из ETF на Мосбирже / Составление инвестиционного портфеля - часть 12
Серия видео на тему составления инвестиционного портфеля из акций и облигаций.
Поддержать канал можно на Patreon: / investscience
Для спонсоров второго уровня я публикую дополнительную информацию (тексты, статистика, интересные факты). Подписчикам третьего уровня отвечаю на вопросы в Телеграм.
Разовое пожертвование можно сделать переводом на карту 5536 9138 0537 8086
Телеграм-канал: t.me/invest_science_channel
Связь в Телеграм: t.me/invest_science
Спасибо!
Калькулятор пропорций: docs.google.com/spreadsheets/...
Таблица фондов на Мосбирже: rusetfs.com/map/structure
Рекомендую посмотреть:
Ставим цель - • Ставим цель / Составле...
Выбираем долю облигаций - • Распределение активов ...
Выбираем пропорции стран - • Соотношение стран в по...
00:36 Цели и распределение активов
03:22 Узнать пропорции
04:23 Брокер
04:52 Выбор и покупка фондов
14:00 Итог
#акции#фондовыйрынок#инвестиции
Поддержать канал можно на Патреон: www.patreon.com/investscience Для спонсоров 2-го уровня (4$ в месяц) я публикую дополнительную информацию (тексты, статистика, интересные факты). Подписчикам 3-го уровня (10$ в месяц) отвечаю на вопросы в Телеграм. Разовое пожертвование можно сделать переводом на карту 5536 9138 0537 8086 Спасибо! Телеграм-канал: t.me/invest_science_channel Связь в Телеграм: t.me/invest_science
Огромное спасибо за полезную информацию!
@UCZ92YFhfexcIEDGh6i61meg в столбце D? Дайте конкретную выкладку, какие данные куда ввести, чтобы процентаж сбился
А какая средняя доходность такого портфеля?
@@Her22her в прошлых видео этой серии говорил о доходности разных портфелей.
@@invest_science Если в столбце D поменять к примеру значение доля РФ на 13% а Доля развивающихся стран на 10% то общий процент портфеля становится 97,7%
Спасибо за информацию на канале! Было бы интересно посмотреть отдельный ролик с разбором твоего основного портфеля, тяните комментарий лайками вверх, кому это так же будет интересно!
У меня преимущественно акции всего мира в рыночных пропорциях, с незначительными отклонениями. И немного кэша. Но я готов сильно рисковать.
@@invest_science почему не всё в S&P 500, если почти в каждом ролике утверждаете, что это самое выгодное решение?
@@RealtorNSK нигде этого не утверждал. Даже напротив: kzhead.info/sun/ZMaep6aoi32se6s/bejne.html
@@invest_science после торгов на крипте, инвистированее в акции не кажутся такими уж и рисковыми))
@@HODL2033 да тут вообще болото с 5% в год
Блин...красавчик! Ты далее не представляешь как сильно ты отличаетшься от остальных "инвестгуру" 🤣😂🤣 Спасибо тебе!
я аж колокол прожал)
@@f_a_i_f_aай яй яй ахпер, колокольца беречь надо!
Ващеее... Респект Тебе, парниша..." Разжевал" все бесплатно!.. Дай Бог Тебе Здоровья!!
Супер! Очень прикладной и полезный ролик. Пожалуйста, периодически рассказывай, как с портфелем идут дела.
Большое спасибо за такой подробный обзор и таблицы 👍
Какой же молодец! такая работа большая и так все просто объяснил! огромное спасибо!!!!!!!
Спасибо!
Огромная благодарность, просмотрел все ролики в этом плейлисте, за наглядное объяснение ещё раз спасибо))
Продолжай, парень) У тебя хорошая стратегия, хорошо обосновываешь каждый свой шаг🔥
А что в этой стратегии хорошего?
@@user-yc9pu2kx1y мне она нравится тем, что не нужно постоянно совершать операции на рынке. Всё на долгосрок..
Так просто о сложном! Теперь понятно,как рассчитывать проценты! Благодарю! Успехов вам!
в школе учиться надо было)))) элементарщину какую то снял, неужели это так сложно?
@@user-wg1mz2xl5m А ты сними свое видио, а мы тебя дружненько оценим и посмотрим сколько ты подписчиков наберешь и просмотров)))))
@@user-nx4jj2ql6l мне это не нужно.
@@user-wg1mz2xl5m стоит ли обесценивать других людей? Нужно ли вам это?
Отличное видео. Было бы здорово, если бы записал такое же видео по составлению портфеля в IBKR.
отличная идея вложиться в ETF
Спасибо. Вы, супер!!! Оч.просто и доступно. Да прибудет Вам сила сложного процента!!!!!
Круто,надо было раньше на тебя подписаться, спасибо, очень полезное видео!!!)
Жаль что можно поставить лишь один лайк , нажал бы столько раз сколько было бы возможно ) Спасибо Антон !
Я без проблем ставлю 2 лайка, нажав дважды🌝
@@Rant47 умничка, правильно делаете. 👍👍👍👍, А Александр не догадался 🤦
@@Rant47 🤣🤣🤣 молодец
Автор! Спасибо большое за информацию и калькулятор, прикрепленному к данному видео.
Посмотрел все видео, больше спасибо за полезную информацию и труд ! Успехов и развития вашему каналу !
Просмотрела все ролики в плейлисте. Это очень понятно, обоснованно и логично. Теперь думаю зачем я год мучалась с выбором отдельных акций?! Проведу ребалансировку активов, буду докупать до нужных значений именно etf. Акции отдельные - это все очень интересно, безусловно, история, изучение бизнеса, фундаментала, новостной фон... Но этот подход покоряет своей пассивностью!) спасибо огромное!
Как успехи с ETF?
Как успехи год спустя?
Как успехи ?
похоже разорились и загрустили? в рф етфить большого смысла нет, бумаг не так много, чтобы было сложно купить по отдельности
Спасибо большое за контент и за хорошие примеры))) 💪 Удачи вам и сложного процента👍😉 Могли бы описать свою стратегию, было бы интересно посмотреть))
Очень полезное видео, спасибо. Пожалуй, самый лучший источник информации в ютубе. Думаю у канала большое будущее. Одно замечние, зачем возиться с калькулятором, если можно сразу сумму ввести и он тебе скажет сколько лотов ты можешь купить) эта фишка по-моему уже всех брокеров есть)
ответил на волнующие меня вопросы🙏 спасибо. Пару пробелов в знаниях закрою на основе ваших роликов, а дальше просто инвестиции в заданных пропорциях
Привет, видео как всегда топ!) Приятно видеть что мои мысли по составлению портфеля совпадают с вашими))
Всё видио пересмотрел с удовольствием и пролайкал... Запиши пожалуйста ролик про ipo или ,, портфель ракета,,
Отличное видео! Очен не хватало такого разбора наглядного и ссылок! Подписываюсь!
Очень наглядно. Успехов твоему каналу.
По делу и без жевачки))))
Добрый день! Правильно ли я понял, что собрать акции из VTI+VEA+VWO в соответствующих пропорциях, будет лучше, чем просто VT купить из-за того, что в них войдет большее кол-во компаний? Это я про ETF'ы от Vanguard.
@Доказательное Инвестирование Огромное спасибо тебе. Просмотрел весь плейлист за раз. Столько проделанной работы. И главное супер, когда делаешь то, что тебе нравится и приносит пользу и тебе и огромному числу людей. Одна из моих главных целей (Пусть не именно в этой области, и это только в будущем)
Спасибо) Фух, это последнее видео из марафона, который я устроила себе, по пересмотру всех на канале))
Антон покупает фонды Атон! Крутая была бы реклама хаха))
Покажите набор в IB из ЕТF было бы интересно. Плюс интересно было бы сравнить комиссии у нас и в IB. ( интересует именно сравнение с учётом ЛДВ у нас и отсутствие у них - что по итогу выгоднее)
Будет видео на тему сравнения. Там всё довольно сложно.
Да, было бы интересно
Хорошее практическое видео с таблицей и ссылкой на наглядный сайт по выбору фондов
Просмотрел немало каналов и прочитал немало статей по инвестированию и пришёл к тому, что хочу стать пассивным инвестором на долгий срок. +- разобрался что, как и где покупать. Тут нахожу этот канал. Всё абсолютно понятно, приятно слушать и заставило пересмотреть некоторые вещи, которые уже вынес для себя из других мест за ~месяц изучения этого всего. Например ранее решил, что буду вкладываться процентов на 90 в американский рынок, ведь "Америка самая богатая и всегда будет", но после слов, что "Какая-то страна так или иначе должна была стать лучшей и все говорили бы про неё" (не прямая цитата), понял, что ведь правда, если говорить про десятелетия, поменяться может что угодно и пересмотрел эту точку зрения (первый взнос на ИИС весь ушёл в S&P500, благо взнос был небольшой :) ). В общем большое спасибо каналу за правильный кикстарт моего инвестиционного "хобби". Ждём больше полезного! P.S. Никогда контентмейкерам не донатил, но для тебя на Патреоне зарегался и подписался :)
Большое спасибо!)
Говорю портфель, показываю портфель, говорю молодой инвестор, показываю затылок типа какого-то👍 все наглядно
Было бы актуально посмотреть разбор по портфелю на IBKR.
Жирный лайк! На семинарах эту инфу приходится выуживать несколько часов!
Радует точность и внимание к деталям
у этого видео наибольшее число просмотров, не удивительно, людям нужна конкретика от грамотного человека, которым вы являетесь. но если вы сделаете рубрику для начинающих инвесторов в которой вы сами инвестируете, объясняя почему купили в данный момент тот или иной продукт, и не думайте что это сделает этот канал похожим на всех остальных, в плане грамотности и подачи информации они все позади вас, ну вобщем цены вашему каналу не будет! Просмотры взлетят, т. к. эта тема интересна и новичкам и опытным я уверен)
Думаю, что у автора все скучно в этом плане. Что то вроде аналога etf vt, только бездивидендный + немножко etf на облигации или кэш.
Вы не можете сделать борщ, имея при себе только картошку и курицу, но если вам ОЧЕНЬ хочется, то вы можете попробовать добавить вишнёвый сок для цвета
Абсолютно верно 👍
Спасибо тебе огромное! Очень полезно.
Спасибо, Антон, за обзор и полезную информацию!!!
Хорошо бы такой портфкль для людей 50+. Понятно,что жить на % не получится, но хотя бы ок.10-15 тыс. к пенсии
Портфель как и вклад даёт ~7-8% годовых. С 2 млн как раз 10-15 тыс в мес.
Очень круто, спасибо! А можете портфель показать для старпёров пожалуйста
поддерживаю и старперш 😁
@@user-wr2ye2xz6z Чем больше лет "старперше", тем бОльшая доля облигаций должна быть в портфеле (можно примерно считать так: сколько лет, столько и % облигаций). Это связано с тем, что облигации рассматриваются как защитный актив, а акции могут долго находиться в просадках, для выхода из которых нужно время (которого у пожилого человека не так много).
@@MrDim76 спасибо вам от старперши, очень наглядный пример, я запомню навсегда😊😁👌
@@user-wr2ye2xz6z лучше, конечно, приобретать не отдельные акции (там велика вероятность купить "плохие" бумаги), а фонды акций, где бумаги уже неплохо диверсифицированы. Скажем, S&P500.
В последнее время не уверен, что надо иметь облигации в портфеле, точно также валятся в кризисы
Да ТЫ просто КРАС-С-САФЧИК!!!😀👍 Жму руку🤝 огромное Вам спасибо. Развития и успехов Вашему каналу✊
Спасибо!
@@invest_science Вам спасибо!
Интересно. Особенно расчёты. Благо в математике норм. Спасибо.
Сразу видно что не сегодня и не вчера записывал)) По Китаю видно
Хаха тоже на это обратил внимание 😂
Да , вчера бы подумал покупать китай или нет😆
Наглядный пример, что бывает когда отходишь от принципа диверсификации.
Ну все, сейчас все побегут копировать
И продавать то, что не нравится Антону
@@marsel2912 😁😁😁👍
по сути копирование будет заключаться в отображении уровня капитализации по странам, а если человеку не хватит ума адаптировать соотношение акций и облигаций под свой риск-профиль, то такое копирование будет в любом случае с защитой от дурака в отличие от покупки отдельных бумаг по советам инвест-блогеров по результатам их "анализа"
Лучше так чем вообще не как. Большинство вообще не может разобраться и не начинает инвестировать в принципе
Так ведь и не самый плохой вариант
Прямо красота. Я шла по другому пути, но так мне тоже нравится!
Отличные обзоры, дружище! Продолжай свою деятельность! Пишу коммент подлинней для алгоритмов. Пусть продвигают тебя повыше! Удачи!
Спасибо!
нужное,познавательное видео.Можете,тоже самое ,но с IB сделать?
В будущем возможно
У других блогеров очень много информационного шума. Разбирают по косточкам экономические новости - в голове полная каша. А вот, чтобы так на практике показать, как составить пассивный индексный портфель, ещё ни у кого не видел.
Вы просто мало чего видели
@@Alexey_Alexeevich подскажите ещё каналы, на которые можно обратить внимание? Кроме fn и if
Еще б раз в квартал видео, как переобувается автор)
@@torci2008 Школа безопасных инвестиций (Д. Толстяков). Тоже очень качественный канал без воды. Особенно интересен портфель для дочерей.
Спасибо. Полезная информация. Акции. Облигации. ETF. Обвал рынка.
видео было очень полезно. Это вообще канал полезных видео
Доказательное инвестирование и финансовая независимость - два самых нормальных каналов по инвестированию
Спорный вопрос ☝️🤔
@@Alexey_Alexeevich субъективное мнение , ещё бываю смотрю invest future и биржевик, технический анализ не поддерживаю
@@user-fw8mn6pt8t , тоже подписан на Киру, но не понимаю зачем ее смотреть при пассивном инвестировании. Эти каналы просто создают информационный шум, дабы был приток аудитории. Многие ролики через год-два повторяются, например про ипотеку и аренду. У Александра тоже по сути местами инвест-шоу. Важнее разобрать теорию, как мне кажется, а по практической части выяснить в каких фондах зашито меньше всего комиссий и ошибок слежения. И если не планируете быть финасистом, то на этом стоит закончить и посвятить время своей профессиональной деятельности и карьерному росту/развитию, где и происходит основной заработок денег для последующего инвестирования)
@@Sensetive09bender у Киры смотрел раньше про макроэномику. Александр сказал то, что он будет развивать индексное инвестирование.
@@user-fw8mn6pt8t, ну, опять же, если за индексное инвестирование, достаточно выполнить распределение активов по странам согласно индексу MSCI, затем ежегодно корректировать. Либо вообще купить у зарубежного брокера глобальный фонд. Эти новости текущие у нее - просто трата собственного личного времени, которое, как у всех нас, небесконечно. Александр, конечно, молодец, что купил недвижимость в Италии, но теперь это 92% и очень смешная диверсификация. Опять же не понимаю для чего смотреть, как он будет докупаться, если самое разумное - следовать индексу по капитализации стран, а не пытаться обогнать рынок, что невозможно.
Спасибо. Уже подписался)) Хотелось бы ролик для старых пердунов вроде меня, у которых есть несколько миллионов рублей и горизонт инвестирования лет эдак.. 15-17)) ПС. Вот как то стремно сейчас ETFы - лопнет пузырь, а восстанавливаться будет лет пять! Думаю пока в облигациях пересидеть, да
Несколько миллионов можно и на вклад с учётом текущей ставки
Имхо на 15-17 лет стоит закладываться на то, что развалится сама родина. Какие при этом брокеры захотят выполнять свои обязательства? Наверное, никакие не захотят. Проще слиться с деньгами за речку
про этот пузырь еще с 2015 г. говорят, а он все "пузыриться" и сколько еще будет неизвестно. Да и никто не знает есть ли пузырь действительно на рынке.
@@setik8493 В 15-19 годах не печатали столько денег
@@user-zy8oz9po5b и что? были другие причины, которые называли. Более того, одну причину разные эксперты толкуют по разному. Например, печать денег = инфляция. Инфляция = рост цен на активы.
Спасибо за ваш труд!
Как всегда все доступно и наглядно. Запишите пожалуйста видео про ИИС, очень много информации но мало конкретики по плюсам и минусам.
Да да. У ВТБ лучше оставлять на счету немного денег, а то снимут потом комиссию и будет долг, а это уже проценты будут капать
недавно появилась возможность отключить маржинальное кредитование непосредственно в приложении (... прочее), функция отключается за 15 минут, а ранее отключение производилось звонком в банк.
@@Sensetive09bender в ЛК брокера отключалось всё )
@@Dmitry_7319, имеете в виду браузерную версию? Мне она показалась архаичной, использовал только для формирования W8-BEN, а про отказ по телефону натыкался в одном из роликов про брокера
@@Sensetive09bender ну да ) я отключил все без проблем ..
@@Sensetive09bender спасибо, что сказал! 👍🏿
в россии горизонт планирования в десятки лет звучит не много комично(трагично)
Согласен ) но не только в России
Это похоже лишь на мечты, увы
Благодарю! Интересные ролики. Так сказать: "посмотрел на это с другой стороны"
Подпишусь пожалуй. Ваши мысли мне интересны.
Эх, fxcn взял по 3700, сейчас он 3200 стоит. Немного не повезло, но в долгосрок - пофиг
Любую покупку можно так оправдать👌
Ну чтож, вы не экстрасенс :)
@@Rant47 именно так 👍👍👍, за оправдание
@@user-cv4le7bj8d Чтоб экстрасенсом не быть, нужно фундаментал и технику изучать
Лучшее видео, что встречал !)
Благодарю за информацию. Уникальный контент для российских инвесторов. ETF ИИС Акции облигации фондовый рынок.
После слов "сами по себе они не появляются" перестал смотреть (шутка)
🤭
Спасибо за материал!
интересно посмотреть сейчас на этот портфель
Спасибо за информацию.
Спасибо! Узнал много нового!
Спасибо большое ! 😊
Спасибо за контент
Отличное видео!
Балдёж, лайк, спасибо
Спасибо интересно
Спасибо, сам бы я вряд ли такое посчитал.
Очень интересная информация,подписалась.А то я ещё много чего не понимаю.Открыла в феврале ещё брокерский счёт и ИИС но не пользуюсь,всё на вкладе деньги лежат,не могу определится всё.
Спасибо!
Привет, Антон. Отличное прикладное видео, все расчёты для меня просты и понятны. Однако, поясни пожалуйста, откуда мы берём цифры, что рынок США - 58%, развитые - 29 (я так понимаю эти цифры могут меняться с годами и мы будем делать ребалансировку) (где отслеживать показатели эти) ? Ещё мне не совсем понятно, как оценивать фонды (если брать иностранного брокера). Как определить какой лучше, какой хуже. Надеюсь будет про это видео.
Спасибо. 👍👍
спасибо
Благодарю
Здорово. Хотелось бы увидеть состав портфеля у IB, интересно какие там инструменты используете.
Как вариант для диверсификации можно уменьшить долю в fxus в пользу fxim и fxes и захватить it рынок, чтобы получить большую доходность
Давно искал что то подобное, спасибо что помог разложить все по полочкам, контент топ!!!. Хотел узнать твоё отношение к отраслевым фондам ,таким ,как fxit ,tbio и прочее,ты их обошел стороной как то. Буду признателен если разъяснишь данный момент.
Спасибо! Отраслевые фонды - это активные ставки на конкретные секторы, не вижу смысла ждать от них более высокий результат
Сколько нюансов, вот об этом помедленнее бы. Льготы бпифы етфы как во всем нужно разбираться, вникать. На моем старом планшете нет функции изменения скорости
Всё чётко! Можете сделать видео, как брокер считает доходность портфеля. Он же не будет считать по правилам банковского депозита доходность. Бумаги покупаются в разные сроки
Друг, держи десятикратный лайк!!!
Антон, здравствуйте. Как вы относитесь к разным конструкторам портфелей и роботам которые тоже помогают в подборе портфеля? Если можно сделайте пожалуйста отдельное видео на эту тему.
Спасибо за видео и отдельное спасибо за таблицу
Thanks
в поддержку канала комент.
О, вы ещё и Ubuntu пользователь, по всей видимости. Моё почтение
Спасибо за интересную информацию! Если есть возможность расскажи как инвестировать через Interactive Brokers, какие бумаги нужно заполнять для налоговой службы, как выводить средства и уплачивать налоги.
Будет видео о налогах, там в первую очередь будет про Interactive Brokers
@@invest_science Спасибо! Если будет время и возможность расскажи про Vanguard и их ETF. Это было бы очень интересно.
Мне понравился пример с тайсоном , никогда об этом не задумывался , получается надо стать маленькой мушкой с которой Тайсон не будет связываться, на бирже надо спрятаться чтоб не порвали!!!!
Спасибо. Продолжайте. Напишите модель калькулятора
Сколько процентов годовых будет стоить ребалансировка портфеля? И как часто требуется делать корректировки?
Добрый день! В предыдущем видео "Выпуск 6" не нашел отсылки, как взвешивать страны по капитализации, для распределения долей в портфеле. Уточните пожалуйста как вы делали? Покопался с индексами MSСI, ели с взвешиванием америки все ясно, то с другими регионами не очень :(
Здравствуйте! Посмотрите выпуск 7, там довольно подробно
Спасибо за интересные видео! Мне близок такой подход. Немного смущают пропорции стран: нужно ли делать поправки на долю страны в мировом ввп и перекупленность акций по P/E? На примере пузыря в Японии в 90х: доля рынка Японии была около 40% от мирового, но ввп около 9%. А P/E в среднем около 100. То есть акции явно были перегреты. У США соотв 30% рынка и 17% мирового ввп. То есть на США было выгоднее ставить, так как были недооценены. Сейчас не такая явная ситуация, но все же. Интересно было бы услышать ваше мнение.
Когда P/E японских акций был 30, вы бы тоже сказали, что это очень и очень дорого. Но после этого акции выросли ещё в несколько раз, инвестор упустил бы этот рост. Про пузыри был ролик: kzhead.info/sun/ldGOiZWDhqKKeKM/bejne.html
Спасибо за интересное видео! Наверное глупый вопрос задам, но скажите пожалуйста, фонды привязаны к доллару или другим валютам, но торгуются в рубле, покупая их за рубли все таки сущетвует ли валютный риск? Какие бы вы рекомендовали хорошие, диверсифицированные фонды, которые можно купить за доллары?
Если инструмент один и тот же, нет разницы, за какую валюту его покупать.
Антон, добрый вечер. Подскажи, существуют ли рекомендации как перекладываться из отд акций в фонды? Может быть планомерно с продажей тех бумаг, которые в плюсе? А то я не сразу на твой канал попал)
Слишком сложный вопрос, чтобы за пару минут в комментариях ответить. Всё зависит от ситуации с налогами и вычетами.